从一把英吉沙小刀开始，直接进入手艺的世界，体验做刀人买买提日木的娴熟、沉稳。接着画风一转，寻找一个会巴拉曼乐器的牧羊人，看看他怎么牧羊、唱歌和制作乐器；然后进入西藏，拍摄佛像制作的最高水准人，同时讲述了手艺最难得的魂魄：付出；接着，以导演个人情绪的低落，突出手艺人的无私、坚韧和平静；最终，片子的结尾停留在一个近乎宗教信仰的气氛中：手艺的极高境界，是信仰和付出。
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