瀑布之恋于在一乘寺之决斗后，在比叡山中彷徨的武藏，为千日回峰行者玉照所搭救，并且被抬进千照院。武藏因玉照之感召，对悟道遂渐获得启示。阿通和城太郎寻至比叡山来，却因为是女人禁地之故，不得越界而入。山门众僧以规定为理由，不许武藏被收留在寺中，因而群情哗然，几乎发生围殴事件。武藏唯恐连累玉照，遂决定下山离去，行前却被众僧没收其刀剑，并且遭毒打。玉照称此为法难。在下山的路上，武藏与小次郎相遇。小次郎见武藏未佩刀而未与之比武，并且告知又八之所在。武藏与又八邂叙旧。又八道出欲前往江户谋求发展，武藏表示赞成，两人遂分秧离去。
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