阿达尔察觉到索伦的布局，不甘心沦为索伦的棋子，暗中布局。诺里开始怀疑异乡人的身份，也意识到他身上背负的沉重使命。埃瑞吉安的精灵工匠们沉浸在锻造的喜悦里，完全没有察觉安纳塔的真实目的。努门诺尔内部的分裂越来越严重，一部分贵族开始向往黑暗许诺的力量。
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