20 世纪 60–70 年代，美国兴起珍稀爬宠收藏热潮，催生地下走私产业。
两大核心人物登场：Hank Molt（费城爬虫交易所创始人）、Tommy Crutchfield。两人早期合作，向动物园、收藏家供应珍稀蜥蜴、鳄鱼、毒蛇。
1973《濒危物种法案》出台后，合法交易空间收紧，走私利润暴涨。二人利益冲突持续激化，变成死对头。
联邦渔野局开始盯上这条产业链。转折点：一批斐济鬣蜥走私案爆发，Hank 假意帮 Tommy 藏匿保护动物，却暗中杀死鬣蜥、做成标本留存证据，随后交给执法部门，直接构陷 Tommy。Tommy 短暂入狱；Hank 一度掌控行业，但仇恨埋下数十年复仇伏笔。
本集同时展示：早期很多动物园默许接收来源不明的野生动物。
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