昭和12年秋，在陆军内部的强烈反对之中，根据结城中佐以间谍培养为目的的D机关在背后秘密地被设立。接受从参谋本部监视的密令，奔赴D机关的佐久间中尉看到的，是沉着冷静地通过超人的选拔试验的年轻人。某天，参谋本部的武藤大佐对D机关下令，去调查亲日的美国间谍约翰・戈登的嫌疑。佐久间与D机关人员们打扮成宪兵队，开始对戈登的宅邸进行搜查……
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