海上航行，日子枯燥压抑。吉姆偶然偷听到西尔弗和几名水手私下密谋，等抵达骷髅岛就发动哗变，杀掉乡绅、船长一行人，独占宝藏。吉姆心惊，悄悄把叛变计划告诉母亲、船长和利夫西。贝丝冷静分析局势，他们这边人手极少，一旦爆发冲突很难抵挡。西尔弗一边稳住吉姆，一边继续拉拢船员，他心思难测，似乎并不打算完全顺从海盗同伙。亚伦单独找到贝丝，透露自己的革命目的，提出可以合作，被贝丝谨慎拒绝。船上信任彻底破碎，暗流涌动。
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