洛瓦特领主受邀参加一场效忠王室的领主舞会，这场舞会是为了表彰在起义中效忠国王的高地贵族。洛瓦特带着朱莉娅一同出席，朱莉娅被迫在一众敌视詹姆斯党的领主之间周旋，每一句话都要小心翼翼。舞会上各方势力互相刺探、交易、出卖同伴，很多之前秘密支持起义的领主，当众倒戈宣誓效忠王室。
艾伦保护利奥奇的长远计划迎来考验：她之前布置的中立保全方案，被一名心怀不轨的邻族领主抓住破绽，对方打算向王室告密，指控麦肯齐家族附逆。艾伦必须在舞会上，用谈判、筹码甚至威胁，化解这次危机，保住利奥奇城堡。
布莱恩、莫塔潜伏在舞会外围，暗中观察贵族们的交易，记录下背叛高地的领主名单。亨利带着三块宝石，抵达克雷格・纳・邓附近，等待满月之夜，准备开启传送仪式。
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