联邦 DEA 收到线报，准备对 Edgewater 大麻网络开展大规模清剿行动，Wes 的种植点也在名单内。
米基同时面临双重风暴：DEA 的清剿收网、Fraley 准备把所有罪名甩给 Wes，借联邦行动除掉 Wes，同时嫁祸米基包庇家人。米基必须做出选择：恪守法律交出父亲，或是想办法保护家人、同时扳倒 Fraley。
米基和 Boone、Sharon 联手布局，在 DEA 行动当天，同步提交 Fraley 一整套犯罪证据。抓捕行动同时展开，Fraley 多名手下落网，但 Fraley 本人暂时脱身。Wes 主动配合调查，争取从轻处理。
结尾：米基站在小镇路口，看着警车穿梭。危机暂时压住，但 Fraley 还逍遥法外，留下巨大伏笔，承接第二季边境腐败主线。
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