索伦反复拷问凯勒布林博的遗留工匠与手稿，想要破解统御众戒的法则，他不断在幻觉中和死去的凯勒布林博对峙。矮人内部出现分裂，一部分矮人畏惧黑暗，想要和索伦议和。迪萨和都林四世顶住压力，拒绝向魔君妥协。凯兰崔尔和凯勒博恩因理念冲突产生隔阂，凯勒博恩对矮人与人类抱有很深的不信任。
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