埃瑞吉安覆灭五年，索伦的奥克大军横扫中土。卡扎督姆封死大门，矮人退守山底。凯兰崔尔四处奔走联络抵抗力量，意外寻回失踪多年的丈夫凯勒博恩。努门诺尔内部矛盾激化，忠王派与忠贞派对立，米瑞尔女王的统治岌岌可危。索伦在巴拉督尔开始研究至尊戒的锻造原理，他懊悔没能掌握精灵三戒的秘密。
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