大批从曼哈顿外围逃难的幸存者组团涌入港湾社区，其中夹杂不少被新巴比伦驱逐的反抗者，人口暴增让资源缺口彻底爆发，饥荒、小病不断蔓延。
剧情双线并行：
玛姬带队外出搜寻农田、种子，想要实现粮食自给；途中见识到城外更多小型幸存者聚落的悲惨处境，坚定了自己搭建安稳家园的想法。
尼根留守社区，一边镇压内部闹事者，一边排查潜藏的敌军探子；他不断克制自己暴力处事的本能，学着用规则而非杀戮管理众人。
支线：尼根回忆起亡妻露西尔，反思自己一生被暴力裹挟的过往；玛姬时常想起格伦，明白仇恨只会不断制造悲剧。
冲突：蕾娜塔拉拢大批难民反对玛姬的接纳政策，社区濒临分裂；迪拉德趁机煽风点火，想要夺取社区管理权。
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