魔苟斯战败千年，精灵大多认为黑暗已经终结。凯兰崔尔执着追查索伦的踪迹，不肯放下复仇。南大地精灵阿隆迪尔在人类村落调查，发现奥克活动痕迹、一把带有黑语标记的断剑。埃尔隆德受邀去见精灵工匠凯勒布林博，对方想要开启一项宏大锻造工程。哈富特人（霍比特先祖）诺里发现从天坠落的神秘异乡人，不顾族群禁令偷偷出手相助。
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