末日山喷发之后，幸存者四散逃亡。阿达尔如愿在魔多扎根。哈富特人的迁徙队伍遭遇黑袍巫师，对方想要抓捕异乡人。都林四世的父亲都林三世得知秘银的秘密，下令加大开采。哈尔布兰德在救治伤员时，暗中流露诡异的特质，凯兰崔尔开始对他产生怀疑。
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