米瑞尔用水晶真知晶石向凯兰崔尔展示幻象：努门诺尔未来沉入大海。埃尔隆德意外发现矮人秘密开采秘银，秘银可以挽救精灵日渐衰微的生命之光。阿达尔放阿隆迪尔带回最后通牒：南大地人类必须交出断剑，否则迎来毁灭。少年西奥偷偷藏起那把黑剑。伊熙尔杜在海军里过得不顺，内心迷茫。
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