哈尔布兰德向凯勒布林博提出锻造秘银合金的构想，推动精灵三戒诞生。凯兰崔尔终于识破真相：哈尔布兰德就是索伦，他一路伪装，就是为了靠近精灵工匠、引导魔戒锻造。索伦想要凯兰崔尔臣服于他，被她拒绝，索伦逃走。异乡人击退黑袍巫师，但是他依旧不知道自己是谁。季末，凯勒布林博完成精灵三戒，为第二季埋下主线。
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