阿达尔大军进攻南大地要塞奥斯特里思。努门诺尔援军赶到，精灵、人类、努门诺尔士兵联手迎战奥克，初战大胜。但这一切都是阿达尔的圈套，他引爆了地底火山，末日山喷发，南大地化为焦土，这片土地从此改名魔多。西奥在混乱中丢失黑剑。
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