阿隆迪尔被奥克俘虏，见到奥克的首领阿达尔。阿达尔不是索伦，是一名堕落精灵，他憎恨魔苟斯、也憎恨索伦，想要建立属于奥克的家园。凯兰崔尔与哈尔布兰德一同抵达努门诺尔。努门诺尔摄政王米瑞尔女王对精灵心存戒备。诺里因为收留异乡人，遭到哈富特族群的审判。
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